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航天策略股市初现结构调整关注政策面变化

发布时间:2021-01-07 19:16:24 阅读: 来源:旋转门厂家

主要观点:

1、行情回顾沪深两市3月整体均呈现震荡回落走势,不同市场之间走势有所分化。其中,主板市场跌幅明显小于中小板和创业板。从行业板块表现看,两市主要行业跌多涨少。据Wind数据统计,在中信29个一级行业中,仅有5个行业略有上涨,其余24个行业出现不同程度下跌。从市场风格看,市场风格整体出现分化。其中,以金融为首的低估值风格走势相对较强,高估值成长风格有所下跌。

2、走势剖析根据个股所处行业及权重统计,房地产、银行、建筑建材、食品饮料等板块等对主板贡献最大。结合市场消息面及政策面的变化,房地产及银行走势受政策面影响较多,这主要体现在这两个行业上。高估值板块出现集体的估值调整,市场出现结构性调整迹象。

3、大小非动向从二级市场重要股东行为分析,重要股东3月份整体仍以“套现”减持为主。其中,中小板及创业板仍是大小非减持的主力战场,主板市场再度出现“净增持”。从4月限售解禁来看,沪深两市解禁总量较3月明显减少。需要特别注意是,主板解禁需求较大的依然是“定向增发机构配售股份”;中小板和创业板市场“首发原始股东”、“定向增发”限售股解禁也值得投资者警惕。

4、市场研判经济基本面继续受到考验,资金面宽松格局能否维持有待观察,市场环境变化依然较为复杂。我们认为,4月份唯一可以期待的依然是资本市场政策面红利。值得注意的是,3月份市场已初显结构调整迹象,高估值成长股回调风险仍需警惕。如果政策面没有重大变化,4月份市场维持弱势震荡可能性较高,上证指数或维持在[1900-2100]间运行。

5、配置观点行业方面,继续关注低估值蓝筹行业(如金融服务、房地产等)和大消费等业绩确定行业(如食品饮料、公用事业等)。

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